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身になる知識、役立つ講座と相談会。相続・保険・年金

暮らしのミカタ教室

「暮らしのミカタ教室」は、これからの人生を時間的に、財政的に無駄のないように、ポイントを抑えて賢く過ごせるような知識と情報を提供しています。

生活に関する各種の専門家から「保険・年金・相続・不動産・終活」などについて、分からないこと、不安の解消、一般では難しい問題なども解決できるように、情報提供と相談窓口の開設を行ってまいります。

高齢の方、終活をお考えの方、また親の介護と子どもの成長を見守り、毎日が忙しなくハードな日々を送っている、いわゆる「ダブルケア世代」のご家庭もご支援できるような講座と勉強会、相談会を開催していきます。


相続対策の勉強会を開催しています【少人数制】

テーマ:何から始める? 我が家の相続対策

 相続対策と一言で言っても、どのような対策をしたいかによって様々な方法があります。
 ご家庭にとってどのような対策が必要なのかを考えられるように、相続対策のイロハをわかりやすくお伝えします。

・相続対策の3つの柱
・はじめに行うこと
・我が家に必要な対策は?
・〇〇だけを考えると失敗する!
・ケース別に見る対策事例


勉強会の開催日
①令和2年2月15日(土)10:00~11:30
②令和2年2月29日(土)13:30~15:00

※両日とも同じ内容です。

参加費 :お一人様 1,500円(テキスト代含む)
定 員:8名(各部ごと)

 



テーマ:土地所有者のための賢い相続対策

 相続財産の中で大きな割合を占める不動産。特に土地は評価額が大きくなり、正しい評価を行わないと必要の無い税金を払ってしまうことにもなります。また、円滑な遺産分割を行わないと遺された相続人が揉めてしまう事にもなりかねません。土地の相続を考える時のポイントや注意点をわかりやすくお伝えします。

・まずは土地の評価額を知る
・遺産分割の時の注意点
・専門家によって評価の仕方が違う?
・保有、活用、売却、贈与…、様々な方法が
・次世代に土地を引き継ぐために

勉強会の開催日
③令和2年2月15日(土)13:30~15:00
④令和2年2月29日(土)10:00~11:30

※両日とも同じ内容です。

参加費 :お一人様 1,500円(テキスト代含む)
定 員:8名(各部ごと)


※テーマ内容は順番に変えて行なっていますが、個別で聞きたい方・相談をされたい方は、電話、またはメールにてご連絡をお願いいたします。なお、個別の場合は時間や場所、人数などをお聞きしたうえで費用をお伝えいたします。
 

講座の参加申込方法

メール、お電話にて受け付けております。
TEL.070-5467-8464

「相続の勉強会」受付担当:中島 まで。


越谷市の相続対策の勉強会・講座風景 暮らしのミカタ

越谷市の相続対策の勉強会 暮らしのミカタ


 

INFOインフォメーション

名称 暮らしのミカタ教室
(クラシノミカタキョウシツ)
電話 070-5467-8464
住所 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷4-7-11 アクセス
勉強会会場 レンタルスペース754
電話受付時間 平日 10時〜17時(担当:中島)
定休日 不定休

MAP&ACCESSアクセス

会場:コワーク&シェア・レンタルスペース754

東武スカイツリーライン「新越谷駅」西口より徒歩2分
JP武蔵野線「南越谷駅」南口より徒歩3分
身になる知識、役立つ講座と相談会。相続・保険・年金・越谷市の暮らしのミカタ
TEL:070-5467-8464
講師の紹介
講師の紹介

講師:澤田 朗(さわだ あきら)

プロフィール
1971年東京都足立区生まれ。日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう遺産分割対策・適正な土地評価額算出・納税/節税対策等を、専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。

また、ライフプランの作成、住宅購入サポート、保険の見直し、資産運用アドバイス等を行い、これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

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