越谷暮らしの相続に役立つ知識と相談・実践サポート

FP EYE 澤田朗FP事務所
代表：澤田　朗（さわだ あきら）

【所属団体・保有資格】
・NPO法人日本相続士協会　理事　相続士上級
・相続支援ネット　エリアメンバー
・NPO法人日本空き家再生協会　認定講師　空き家再生アドバイザー
・終活士
・測量士補
・ファイナンシャル・プランナー（AFP）（日本FP協会　東京支部所属）
・二級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務）
・第二種証券外務員
・金融財政事情研究会DCプランナー（企業年金総合プランナー）2級

設計事務所勤務時の2002年にFPの資格を取得後、2005年にFP事務所「FP EYE」を設立。これまで相続コンサルティング、ライフプラン作成、住宅購入サポート、保険の見直し、資産運用アドバイス等を通じて約1,200世帯の家庭と関わる。

相続の分野では、2009年より「相続支援ネット」に所属をし、相続の実務を学ぶ。2013年より、NPO法人日本相続士協会の理事を務め、安心かつ円滑な相続のための遺産分割・納税・節税対策等を、専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。また、相続発生後に相続人が行う各種手続きのサポートや、相続人のライフプランのアドバイスや心のケアなどを行っている。

また、相続財産の中で評価額の算出が困難となる、土地の現況調査・役所調査・測量等を行い、利用区分の判定、セットバックや不整形地など評価減の要因の判定など、適正な土地評価を行うための調査・資料作成を行っている。土地調査の内容は、設計事務所勤務の経験を活かして図面化し、土地の相続税評価額算出のための補助資料として、税理士に提供を行っている。

家計の分野では、収支改善や効率的なお金の活用方法、将来の資金計画のコンサルティング等、今後の生活設計に必要な情報提供やアドバイスを行っている。金融機関での勤務経験が無いことを強みに変え、顧客目線に立ったアドバイス・コンサルティングが高い評価を得ている。

個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、一般向け・士業向けのセミナー・講演、金融情報サイトへのコラム掲載等も行う実務家FPとして活動中。